【财富在线】超预期大利好，AI算力等多板块爆发-财富在线

兄弟姐妹们下午好，今天万众瞩目的国产存储巨头上市，不仅没有出现市场担忧的资金分流效应，而且还提振带动整个A股行情全面回暖，展现出AI中国强大力量，这是大超预期、极大鼓舞人心的利好。

盘面上，北交所新股盘中罕见拉出两次临停暴涨，短线情绪大幅回升，两市上涨个股数量目前超过5000家。热点板块百花齐放争相斗艳，AI算力、医药、AI应用、电网设备等多板块爆发。

具体来看，AI算力午后再度引领大盘走高，MLCC、电子布（玻纤）、PET铜箔、IT服务（算力租赁）、CPO等板块涨幅居前。

消息面上，据券商中国周末报道，当地时间7月24日，SK集团、三星电子与美国大型科技公司达成价值1375万亿韩元(9500亿美元，约合人民币6.43万亿元)的芯片合作伙伴关系。

其中，SK集团将向包括英伟达(NVDA)在内的美国科技公司供应价值7500亿美元的芯片；三星电子与博通(AVGO)公司拟合作开发先进内存芯片制造业务，该协议价值超过2000亿美元。

此外，三星电机近日披露，与一家全球大型企业签署了一份价值2亿美元的AI服务器MLCC供应合同，合同期限为2027年1月1日至2027年12月31日。出于商业保密原因，三星电机未披露合同对方的名称。

AI应用行情崛起，成为AI产业链新主线，教育、互联网电商、影视院线等多个细分板块大涨超3%。

消息面上，OpenAI日前正式发布AI智能体运营平台Presence，平台打通AI智能体与企业内部数据、业务系统，可实现客服、销售等工作自动化，配套安全管控、智能优化等工具。

此外，上周五美股软件、云厂商等相关应用概念股集体反攻，一定程度上也提振A股相关概念股跟风修复。

医药板块再度集体狂飙，脑机接口、创新药、中药、美容护理、CRO等多个方向掀起涨停潮。

消息面上，根据国家药监局数据，2026年上半年中国创新药对外授权约1100亿美元，达2025年全年总额的八成，再创历史新高。

此外，脑机接口迎重大突破。美国初创公司Science Corp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助“地图样萎缩”患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口（BCI）公司首次将相关设备大规模推向患者市场。

医药板块持续反攻修复后，电力电网板块也上涨多日了。

消息面上，国家电网上半年固定资产投资加速。据国家电网，今年上半年，国家电网完成固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。其中，15项特高压工程和37座抽水蓄能电站加快建设。

与此同时，南方电网今年上半年完成固定资产投资近893亿元，同比增长14.79%，规模创历史同期最高，完成全年1800亿元投资目标的49.59%。

AI算力需求推动，全球订单爆发，锂电池、VC等新能源板块强势大涨。

7月25日，据央视财经报道，惠州某电池工厂2026年上半年订单量暴涨30倍，单日曾接收超亿元急单，需紧急交付8000多套储能电池包。

驱动因素主要来自全球AI算力基础设施扩张：大模型训练与推理数据中心对毫秒级备用电源存在刚性需求；AI机房负荷波动剧烈，储能系统可有效平抑电网波动，成为新型算力基建关键配套。

此外，锂电添加剂VC需求爆火，一个多月涨价超40%。百川盈孚数据显示，7月24日VC均价为20万元/吨，近一个多月涨幅超40%；其中7月23日单日跳涨2万元/吨，时隔4年多再破20万元/吨关口。

人形机器人概念震荡上攻。

消息面上，智元创新已正式启动赴港上市流程，系人形机器人赛道又一重大资本动作。此外宇树科技发布新款轻量化机器狗Unitree As2，仅18公斤可载人行走。

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