【财富在线】周末A股重要消息汇总，并购重组、算电协同、AI多题材热度发酵

AI算力：

半导体芯片、CPO等算力硬件股周五高开低走，拖累双创指数回落，但从趋势上来看，板块深度回调后近日底部企稳修复趋势明显，且周末产业层面国内外利好催化频频。

国外方面，全球股王易主，AI算力巨头英伟达再次重返全球市值第一。

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据央视新闻，当地时间周五，苹果公司股价大跌7.35%，单日市值蒸发近3580亿美元，芯片巨头英伟达股价收涨2.93%。英伟达当天重返全球市值第一上市公司宝座。

此外，芯片热潮持续！韩国7月出口创历史第二高，半导体出口连续两月突破400亿美元大关。

据券商中国，韩国产业通商资源部公布的数据显示，在全球存储芯片需求稳健的推动下，韩国7月出口同比飙升近63%，创历史第二高月度纪录。

分品类来看，半导体出口同比暴涨179%至410亿美元，因人工智能数据中心强劲需求推动全球存储产品价格维持高位。这是韩国芯片出口连续第二个月突破400亿美元关口，对SK海力士、三星电子等万亿巨头而言，无疑是持续性利好。

国内方面也是惊喜不断，长鑫科技LPDDR6接近研发验证尾声，距首发量产更近一步。

据第一财经，上市不到一周，市值突破3.6万亿的长鑫科技，迎来了关键的里程碑突破。记者1日从消息人士处获悉，长鑫存储LPDDR6（第六代低功耗双倍数据速率内存标准）已接近研发验证尾声，距首发量产更近一步。研发验证进入尾声，意味着长鑫的LPDDR6商业化进度条过半。

与此同时，另一家国产存储巨头长江存储也有好消息传来，储携消费级固态硬盘等产品亮相ChinaJoy。

据财联社，在ChinaJoy2026上，长江存储携多款消费级固态硬盘SSD、高速存储卡等产品亮相。记者注意到，这些SSD产品已应用于小米、机械革命等品牌笔记本上。

最后，作为AI算力上游的算力金属也传来涨价催化。

据新华社，7月29日，中国有色金属工业协会发布的最新数据显示，今年上半年，国家统计局统计的十种有色金属产量4151.3万吨，同比增长3.3%；而规模以上有色企业利润总额达4183.9亿元，同比猛增94.0%，盈利增速在工业领域中位居前列。

在这份亮眼成绩单当中，“算力金属”需求更是集中爆发。受人工智能算力基建带动，铜、铝、锡、钽、铟等有色金属价格大幅上涨。其中，锡价半年内上涨40%，钽价更是飙升158%，铟价上涨60%。从“工业粮食”到“算力基石”，这些深埋地下的元素，正以前所未有的姿态，成为支撑AI时代发展的关键资源。

AI应用：

周五集体爆发，成为AI产业链新主线，周末热度进一步发酵，未来或与AI算力产业链共振走强。

中国产品包揽全球大模型调用量前五，国产大模型调用量全球领先。

据央视财经，全球多模型聚合平台OpenRouter近日发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。登顶榜单首位的是小米MiMo-V2.5，单周调用量达到10.5万亿Token，环比增长12%。排名第二和第五的均来自DeepSeek，两款模型形成高低搭配，覆盖不同开发需求，其中旗舰Pro版本在代码、复杂智能体任务性能对标海外顶级闭源模型。

此外，“AI盈利兑现”主导交易！亚马逊暴涨15%创2012年以来单日最大涨幅，美股应用和云厂商修复行情持续火热。

据上证报，AI主题暴涨后的第二个交易日，美股走向分化行情，AI盈利兑现开始主导交易。当地时间周五，苹果公司发布财报后大跌，美光科技等存储硬件冲高回落；“云计算三巨头”亚马逊、谷歌母公司Alphabet和微软表现亮眼，其中，亚马逊绩后暴涨15.32%，创2012年以来最大单日涨幅，单日市值增加3890亿美元；谷歌A涨6.73%，周四刚刷新“美股史上最大单日市值增加纪录”的微软也上涨3.02%。

值得注意的是，OpenAI本周预览了AI模型Astra。

据财联社等媒体报道，OpenAI CEO萨姆·奥尔特曼本周在华盛顿特区向美国政策制定者、监管机构预览了全新AI模型系列‌Astra‌，这是OpenAI继Sol、Terra和Luna之后推出的全新模型产品线。具有以下核心能力特点：

‌多智能体长周期协同‌：Astra的核心定位是支持多个AI智能体长期分工协作，拆分复杂任务共同完成，解决单个智能体难以处理的高难度问题，可应用于大型项目管理、前沿科研等场景。

‌前沿科研突破‌：其内部版本已在数学与理论计算机科学领域取得10项长期未解难题的突破，覆盖高维几何、编码理论、群论、格密码学等方向，完成全部求解的算力成本仅约2000美元，相关成果已整理为249页学术论文。

并购重组：

政策护航，价值重估，7月多只并购重组概念股逆势爆发大涨。

国资委：深化央企“人工智能+”专项行动，因企制宜培育新兴产业和未来产业。

据国资委消息，7月31日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调，要着力推进原始创新和关键核心技术攻关，以更大力度加强基础研究，深化央企“人工智能+”专项行动，因企制宜培育新兴产业和未来产业。

算电协同：

包括算力、电力、电网设备等多个热门赛道，或是8月市场重要主线之一。

7月31日，国常会听取新型电网，核准四个核电项目。

据新华社，7月31日，国常会召开常务会议，会议指出，要高质量建设新型电网，加强统筹协调和政策支持，狠抓工程质量和安全生产，确保电网建设顺利推进，更好满足日益增长的用电需求，促进绿色低碳转型。会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。

“十五五”国家电网特高压在建总规模将达“十四五”两倍。

据央视新闻，记者昨天从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。

消费电子、端侧AI：

小米手机涨价冲上热搜，下半年国内主流品牌或迎来第二轮涨价。

据证券时报网，小米多款手机正式涨价冲上热搜。今年以来，受存储芯片价格持续上涨影响，已有多家手机厂商宣布涨价，OPPO、一加、vivo自3月份开启调价，小米、荣耀多款机型也相继上调售价。今年下半年，国内主流品牌或迎来第二轮调价，预计涨幅在200元至800元之间。

下周财报月打响，SpaceX以及存储巨头闪迪、西部数据将发布业绩。

SpaceX（SPCX）：8月5日凌晨（8月4日美股盘后发布），登陆纳斯达克上市以来首份正式季报，市场首次完整核验商业化基本面。同时，8月6日迎来大规模限售股解禁，解禁体量超过当前流通盘，成为短期股价最大博弈点。

闪迪、西部数据：8月6日凌晨（8月5日美股盘后），两份公司财报将共同验证全球AI存储需求景气度，可能直接影响整个存储芯片板块短期估值。

“芯”和“光”都来了，下周2只新股可申购。

A股打新投资者注意啦！根据目前发行安排，下周有2只新股可申购。8月3日可申购的北交所新股杰理科技，被称为北交所“芯片设计第一股”‌；‌‌8月7日可申购的上交所科创板新股频准激光，被称为A股“精准激光器第一股”。（来源：中国基金报）

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