【财富在线·热点数据聚焦】硬科技行情再度启动，AI应用板块持续爆发

午后开盘，A股延续上午火爆走势，领头羊创业板涨幅扩大到5%以上，同时资金做多主战场依旧集中在CPO光通信、半导体芯片、PCB、算力租赁、MLCC、PET铜箔、光纤、通信设备等算力硬科技股和游戏、AI电商、广告营销、教育、AI视频、AIPC、AI眼镜、人形机器人、大模型、软件开发等AI应用板块上。

其中，算力硬件股经过7月大幅回调后，目前新一轮行情有再度启动迹象，上午多只人气大票拉板或者大涨超10%。

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华泰证券表示，整体来看，北美云厂商AI资本开支扩张趋势并未改变，本轮板块大幅调整更多源于交易和情绪层面，看好AI算力链投资机会。

AI应用股近日走出超预期、持续性强势上涨行情，成为8月资金聚焦一大新主线。

消息面上，8月3日盘后，美股AI应用股Palantir、Snap业绩双双超预期，股价强劲大涨提振资金对AI应用产业链投资热情。

国联民生证券表示，AI主线投资战略重心或向应用方向倾斜，加速AI应用发展是解决当前AI资本开支是否能够获得足够正向产业资金回流的关键，将成为全产业重心。东方证券也强调，基于模型上新叠加API降价，应把握AI Infra与AI应用行情。

国泰海通证券指出，当前AI硬件板块已进入预期混沌期和瓶颈期，但估值快速下杀后有望逐步走稳，而全球大模型竞争加剧与能力跃升正催化应用主题大涨，科技内部轮动方向逐渐清晰，AI应用行情有望延续。

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