【财富在线·热点数据聚焦】AI算力股集体走强，光通信产业链领涨-财富在线

午后开盘，由于量能不济影响，截止13点30分，指数有所回落，但市场情绪依然很稳很强，个股延续上午活跃普涨走势。

盘面上，AI算力股依旧是资金做多重要方向，其中光纤、CPO、光学元件、通信设备、F5G概念等光通信产业链领涨。

消息面上，据券商中国，根据集邦咨询发布的AI服务器产业报告，2026年全球九大云端服务供应商（CSP）AI服务器出货量年增率预期从28%上修至近31%，并估计合计资本开支将大幅年增约90%突破8867亿美元，2027年进一步增至1.32万亿美元，年增约49%，绝对金额续创历史新高。

集邦特别提醒，AI投资重心正从“单纯堆GPU 数量”转向全链条基础设施升级；液冷散热、先进封装、HBM4、1.6T光模组、高速正交PCB 与机柜电源，都进入订单可见度拉长的阶段。当单机柜功耗突破100kW成为常态，风冷失效、液冷从可选变必选，代工、封测与服务器组装链将直接受益。

政策面上，据上海市经信委消息，8月11日，上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，其中提到，实施“百千万”智算集群工程。形成“大集群+小集群+边缘算力”协同的梯次供给体系，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群，在宝山、浦东、嘉定等布局建设千卡级智算集群。

此外，外围方面也传来利好提振。昨晚美股AI云服务巨头、光通信巨头最新披露的业绩指引均彰显行业持续高景气。

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