股市财富在线午评：一则突发利好消息，半导体芯片接力光通信大涨-财富在线

连续四个交易日全面普涨，今天A股个股行情继续爆发，且最关键的是量能进一步温和放大，增量资金又跑步回来了，其中内资主力资金更是罕见连续两个交易日大幅净流入。截至午间收盘，沪指涨1.34%，深证成指涨1.56%，创业板指涨0.89%，盘中一度大跌超3%。此外，科创50指数暴涨5.18%。

热点板块再度全面走强，具体来看，主要有以下三大亮点：

一是无人驾驶、AIPC、AI手机、云办公、教育、华为盘古、AI眼镜、EDR概念、广告营销等AI应用股走出持续性强势上涨行情，成为8月资金聚焦一大新主线。

消息面上，昨晚，美AI应用巨头Palantir股价暴涨超29%，极大提振资金对AI应用产业链关注度。该公司公布的第二季度财报超出市场预期，并上调2026年全年营收指引。

Palantir为美股“AI应用大牛股”，其股价在2024年、2025年的累计涨幅分别达340%、135%。

此外，据央视财经近日，全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。

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该榜单以平台上真实 API调用量为统计口径，聚合了全球数万海外独立开发者及中小型AI应用的真实付费请求，被视为观察全球开发者模型偏好的重要风向标。中国模型包揽前五，意味着国内AI应用已从技术追赶阶段进入规模化部署阶段，成功打破了海外厂商的生态壁垒。

二是一则突发利好消息，半导体芯片、MLCC板块接力光通信产业链全线大涨。

消息面上，大基金三期传来突发利好。据财联社报道，大基金三期新动作，旗下基金入股富创精密关联SPV沈阳正芯，多家央企、地方国资亦加码。

MLCC方面，近期村田、三星电机、太阳诱电等日韩头部厂商先后针对AI服务器及车规高端高容MLCC上调价格，涨幅区间达15%—30%。

此外，近日全球MLCC巨头村田2026财年第一季度业绩表现强劲，且上调全年业绩指引。公司2026财年第一季度实现营收5023亿日元，同比增长20.7%；实现营业利润985亿日元，同比增长59.8%，利润增幅显著高于营收增幅。

中国银河证券指出，受益于AI服务器和纯电动汽车需求高增长，高容MLCC需求高速增长、交期拉长。超高容MLCC非常紧缺，MLCC龙头小幅扩产备货超高容产品，但产能释放需要一年以上，超高容产品需求旺盛但供给受限的格局短期难以缓解。

三是创新药、CRO相关医药板块持续走强后，锂电池、固态电池、稀土永磁、电网设备等电力和新能源板块也走出趋势性修复行情。

消息面上，8月3日，国家发改委、能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》(简称“《规划》”)。

作为电力领域顶层文件，《规划》与《可再生能源“十五五”规划》《新型能源体系建设“十五五”规划》等形成配套，以“源网荷储”一体化协同为主线，推动电力行业从单一新增新能源装机转向全域统筹。

《规划》围绕电源、电网、调节资源、负荷、市场等设置量化目标，力争2030年初步建成新型电力系统，非化石能源发电量占比升至50%。

中信证券认为，政策或将持续利好特高压、配网智能化、各类储能、虚拟电厂等灵活调节资源、清洁电源开发及电力数字化领域，并加速容量补偿机制及容量市场等电改政策落地。

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